Installation von AuditAgent 2023.00.135 R3 mit AuditTemplate, AuditReport und AuditReport Konzern

Installationsreihenfolge

A. Checkliste prüfen
B. Installation mit dem neuen Installationsassistenten
C. AuditAgent (Basisprogramm)
D. CaseWare Office Connector (optional)
E. Datenspeicher Administrator (optional)
F. SmartSync Server Komponenten (lizenzgebunden)
G. AuditTemplate (lizenzgebunden)
H. AuditReport (lizenzgebunden)
I. AuditReport Konzern (lizenzgebunden)
J. Arbeitspapiere für AuditReport (lizenzgebunden)
K. Cloud Connections (lizenzgebunden)

A. Vor der Installation: Checkliste prüfen

1. Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.
2. Deinstallieren Sie Vorversionen (Version 2011 oder älter) und Testversionen von AuditAgent und führen Sie dann einen Rechnerneustart aus.
3. Informationen zur Silent-Installation finden Sie in unserem Help Center.
4. Hinweise für die Installation auf WTS/Citrix finden Sie in unserem Help Center. 
5. Richten Sie erforderliche Ausnahmen im Virenscanner ein. 
6. Lesen Sie bitte nachfolgende Dokumente. Sie befinden sich in Ihrem Download-Paket:
   
   • "Wichtige_Hinweise.pdf"
   • "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf"
     Stellen Sie dieses Dokument den Anwender zur Verfügung, da es wichtige Hinweise für das Update der bestehenden Mandantendateien enthält.

B. Installation mit dem neuen Installationsassistenten

1. Laden Sie das Installationspaket in einem temporären Ordner herunter.
2. Entpacken Sie das Installationspaket. 
3. Starten Sie die Installation über Doppelklick auf die Datei Installationsassistent.html.
4. Öffnen Sie das erste Verzeichnis im Installationsassistenten z. B. AuditAgent. 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download, um die Installationsdatei herunterzuladen.
   • Je nach Webbrowser ist es möglich, dass Sie bei diesem oder nachfolgenden Downloads eine Warnung erhalten. Diese können Sie ignorieren.
6. Wechseln Sie anschließend in den Ordner auf Ihrem Rechner, in den Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben. Starten Sie die Installation mit Admin-Berechtigungen (Als Administrator ausführen). 
7. Wenden Sie sich wieder der Installationsoberfläche zu und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für den jeweils nächsten Ordner, um alle lizenzierten Komponenten zu installieren. 

Hinweis: Sie finden alle Installationsdateien auch gesammelt in Ihrem entpackten Download-Paket unter Resources\Installationen. Beachten Sie bitte die empfohlene Installations-Reihenfolge. 

C. Installation AuditAgent (Basisprogramm)

AuditAgent ist das Basisprogramm und damit die Voraussetzung für alle weiteren lizenzierten Produkte (z. B. AuditTemplate, AuditReport), deren Installation in einer bestimmten Abfolge erfolgen sollte. In Ihrem Download-Paket finden Sie auch lizenzfreie Produkte, die optional installiert werden können.

1. Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen von AuditAgent.
2. Installieren Sie die aktuelle Version AuditAgent oder AuditAgent SmartSync.

D. CaseWare Office Connector (optionale Installation)

CaseWare Office Connector ermöglicht die Verknüpfung von Daten aus AuditSolutions mit Microsoft Word® oder Excel®. Die Installation ist optional. Bitte stimmen Sie mit den Anwendern ab, ob CaseWare Office Connector installiert werden soll. Bei Bedarf nehmen Sie die Installation von CaseWare Office Connector vor.

E. Datenspeicher Administrator (optionale Installation)

Datenspeicher Administrator wird benötigt, wenn Sie etwa kanzleiweit ein einheitliches Zugriffsschutzkonzept für CaseWare Mandantendateien einrichten möchten. Diese Installation ist optional und nicht für die Ausführung von AuditAgent, AuditTemplate oder AuditReport erforderlich. Bei Bedarf nehmen Sie die Installation von Datenspeicher Administrator vor.

F. SmartSync Server Komponenten (lizenzgebundene Installation)

Die Installation von SmartSync Server erfordert fundierte Kenntnisse. Es wird daher dringend empfohlen, dass Sie sich bei der Installation von unserem Consulting-Team unterstützen lassen, um die optimale Implementierung sicherzustellen. Wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter sales.de@caseware.com, um ein unverbindliches Angebot und Terminvorschläge zu erhalten.

G. Installation AuditTemplate (lizenzgebundene Installation)

1. Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen für AuditTemplate.
2. Installieren Sie nun die aktuelle Version von AuditTemplate.
3. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind.
   • Standard für ein 64-Bit-System:
     - Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\"
     - Dokumentenbibliothek: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Dokumentenbibliothek\

H. Installation AuditReport (lizenzgebundene Installation)

1. Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen für AuditReport.
2. Installieren Sie nun die aktuelle Version AuditReport.
3. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind.
   
   • Standard für ein 64-Bit-System:
     - Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\"
     - Vorlagen: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Vorlagen\"

I. Installation AuditReport Konzern (lizenzgebundene Installation)

AuditReport Konzern kann nur in Kombination mit AuditTemplate und AuditReport eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass beide Komponenten installiert sind, bevor Sie mit der Installation von AuditReport Konzern beginnen.

1. Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen für AuditReport Konzern.
2. Installieren Sie die aktuelle Version AuditReport Konzern.
3. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind.
   
   • Standard für ein 64-Bit-System:
     - Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\"
     - Vorlagen: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Vorlagen\"

J. Installation Arbeitspapiere für AuditReport (lizenzgebundene Installation)

Die Installation der Arbeitspapiere wird empfohlen, wenn AuditReport, nicht jedoch AuditTemplate, lizenziert und installiert wurde. Nach der Installation AuditReport Arbeitspapiere stehen Ihnen in der Dokumentenbibliothek alle Arbeitspapiere (Leadsheets) zur Verfügung.

K. Cloud Connections (lizenzgebundene Installation)

Mit Hilfe der Software Cloud Connections können CaseView Dokumente in AuditTemplate integriert werden, über die Sie Daten mit bestimmten Caseware Cloud Apps (z. B. AuditPBC+ und Sherlock Reader) austauschen können.  Den Download-Link von Cloud Connections stellen wir Ihnen in der Online-Hilfe bereit. 

Die Installation von Cloud Connections wird empfohlen, wenn Sie über eine  Caseware Cloud Instanz sowie eine Lizenz von AuditPBC+ und/oder über eine Lizenz von Sherlock Reader verfügen. Bitte stimmen Sie sich mit den Anwendern ab, ob die Installation gewünscht ist.