Update auf AuditAgent SmartSync 2023.00.135 R3 mit AuditReport bzw. AuditReport Konzern und AuditTemplate

Hinweise:

• Ein Update auf die aktuelle Version AuditTemplate 26.00.358 Rev A kann nur für Mandantendateien ausgeführt werden, die den Versionsstand AuditTemplate 25.00.343 Rev A aufweisen.
• Ein Update auf die aktuelle Version AuditReport 13.00 kann nur für Mandantendateien ausgeführt werden, die mindestens den Versionsstand AuditReport 12.00 aufweisen.

Updatereihenfolge

A. Checkliste prüfen
B. Installation mit dem neuen Installationsassistenten
C. Installation AuditAgent SmartSync
D. Installation optionaler Komponenten
E. Installation AuditTemplate
F. Installation Cloud Connections
G. Installation AuditReport bzw. AuditReport Konzern
H. Update bestehender Mandantendateien
    a. Update AuditAgent SmartSync
    b. Update AuditTemplate
    c. Update AuditReport bzw. AuditReport Konzern

A. Vor dem Update: Checkliste prüfen

1. Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.
2. Erstellen Sie unbedingt eine Sicherung Ihrer Daten.
3. Schließen Sie alle Instanzen von CaseWare und CaseView.
4. Informationen zur Silent-Installation finden Sie in unserem Help Center.
5. Hinweise für die Installation auf WTS/Citrix finden Sie in unserem Help Center. 
6. Richten Sie erforderliche Ausnahmen im Virenscanner ein. 
7. Lesen Sie bitte nachfolgende Dokumente. Sie befinden sich in Ihrem Download-Paket:
   • "Wichtige_Hinweise.pdf"
   • "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf"

B. Installation mit dem neuen Installationsassistenten

1. Laden Sie das Installationspaket in einem temporären Ordner herunter.
2. Entpacken Sie das Installationspaket. 
3. Starten Sie die Installation über Doppelklick auf die Datei Installationsassistent.html.
4. Öffnen Sie das erste Verzeichnis im Installationsassistenten z. B. AuditAgent. 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download, um die Installationsdatei herunterzuladen.
   • Je nach Webbrowser ist es möglich, dass Sie bei diesem oder nachfolgenden Downloads eine Warnung erhalten. Diese können Sie ignorieren.
6. Wechseln Sie anschließend in den Ordner auf Ihrem Rechner, in den Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben. Starten Sie die Installation mit Admin-Berechtigungen (Als Administrator ausführen). 
7. Wenden Sie sich wieder der Installationsoberfläche zu und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für den jeweils nächsten Ordner, um alle lizenzierten Komponenten zu installieren. 

Hinweis: Sie finden alle Installationsdateien auch gesammelt in Ihrem entpackten Download-Paket unter Resources\Installationen. Beachten Sie bitte die empfohlene Installations-Reihenfolge. 

C. Installation der neuen Programmversion von AuditAgent SmartSync

Wichtig: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditAgent SmartSync.

1. Stellen Sie sicher, dass keine ausstehenden SmartSync Kopien existieren.
2. Je nach eingesetzter Systemumgebung verfahren Sie wie beschrieben:
   • SmartSync Server
     Die Installation von SmartSync Server erfordert fundierte Kenntnisse. Es wird daher dringend empfohlen, dass Sie sich bei der Installation von unserem Consulting-Team unterstützen lassen, um die optimale Implementierung sicherzustellen.
     • Aktualisieren Sie zuerst auf die aktuelle Version SmartSync Server.
     • Nehmen Sie die Installation der aktuellen Version AuditAgent SmartSync auf dem Server vor.
     • Die vorangegangene AuditAgent SmartSync Version wird automatisch deinstalliert.
   • Peer-to-Peer
     • Nehmen Sie die Installation der aktuellen Version AuditAgent SmartSync auf dem Master-Rechner vor.
     • Die vorangegangene AuditAgent SmartSync Version wird automatisch deinstalliert.
3. Die aktuelle Version AuditAgent SmartSync muss auch auf den lokalen Rechnern installiert werden.

D. Installation optionaler Komponenten

1. Bitte stimmen Sie mit den Anwendern ab, ob auch optionale Programme verwendet werden und aktualisieren Sie ggf. auch diese Programme von AuditAgent z. B. 
   • CaseWare Office Connector
   • Datenspeicher Administrator
2. Die Vorversion einer optionalen Komponenten muss ggf. manuell deinstalliert werden, bevor Sie die Installation der neuen Version vornehmen. Beachten Sie die Installationsanweisungen. 

E. Installation der neuen Programmversion von AuditTemplate

Wichtig: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditTemplate.

1. Installieren Sie nun die aktuelle Version AuditTemplate.
2. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind.
   Standard für ein 64-Bit-System: 
   • Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\" 
   • Dokumentenbibliothek: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Dokumentenbibliothek\"

F. Installation von Cloud Connections

Mit Hilfe der Software Cloud Connections können CaseView Dokumente in AuditTemplate integriert werden, über die Sie Daten mit bestimmten Caseware Cloud Apps (z. B. AuditPBC+ und Sherlock Reader) austauschen können.  Den Download-Link von Cloud Connections stellen wir Ihnen in der Online-Hilfe bereit. 

Die Installation von Cloud Connections wird empfohlen, wenn Sie über eine  Caseware Cloud Instanz sowie eine Lizenz von AuditPBC+ und/oder über eine Lizenz von Sherlock Reader verfügen. Bitte stimmen Sie sich mit den Anwendern ab, ob die Installation gewünscht ist. 

G. Installation der neuen Programmversion von AuditReport bzw. AuditReport Konzern

Wichtig: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditReport.

1. Installieren Sie nun die aktuelle Version AuditReport bzw. AuditReport Konzern.
2. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind. 
   Standard für ein 64-Bit-System: 
   • Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\" 
   • Vorlagen: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Vorlagen\"

H. Update bestehender Mandantendateien

a. Update AuditAgent SmartSync

1. Beim ersten Öffnen der Datei wird die Konvertierung automatisch vorgenommen. Sie erhalten an dieser Stelle keine Aufforderung zur Erstellung einer Backup-Datei. Stellen Sie sicher, dass eine Sicherung der Daten angelegt wurde. 
   • SmartSync Server
     1. Erstellen Sie eine SmartSync Kopie der auf dem SmartSync Server liegenden Mandantendatei, die noch auf dem alten Versionsstand AuditAgent basiert. Die Konvertierung der Mandantendatei wird dabei auf dem SmartSync Server durchgeführt.
     2. Das Update der Mandantendatei führen Sie auf dem lokalen Rechner durch. Öffnen Sie hierzu die SmartSync Kopie auf dem lokalen Rechner, auf welchem bereits die aktuelle AuditAgent SmartSync vorhanden ist.
     3. Führen Sie ggf. in der SmartSync Kopie einen Jahreswechsel durch.
   • Peer-to-Peer
     1. Die Konvertierung und das Update der Mandantendatei werden in der Masterdatei auf dem Master-Rechner durchgeführt.
     2. Es wird keine SmartSync Kopie benötigt.
     3. Öffnen Sie die Masterdatei auf dem Master-Rechner, auf dem bereits die aktuelle AuditAgent SmartSync vorhanden ist.
     4. Führen Sie ggf. in der Masterdatei einen Jahreswechsel durch.

b. Update AuditTemplate

1. Jahreswechsel 
   Vor dem Update führen Sie einen Jahreswechsel durch. In der neu erstellen Mandantendatei werden alle Abzeichnungen automatisch entfernt. 
   • Warum ist das wichtig? Bereits abgezeichnete Dokumente und Prüfungshandlungen werden durch das Update zwar technisch, jedoch nicht inhaltlich aktualisiert. Das Update wird als nicht vollständig durchgeführt betrachtet und Sie werden beim nächsten Öffnen der Mandantendatei per Hinweismeldung erneut zur Durchführung des Updates aufgefordert. 
   • Wie Sie mit dem Sachverhalt umgehen, wenn das Durchführen eines Jahreswechsels gegenwärtig nicht möglich ist, erfahren Sie im separaten Beitrag. 
2. Datensicherung 
   Vor Durchführung des Updates besteht die Möglichkeit, eine Datensicherung anzulegen.
3. Update 
   In der Dialogbox "Update anhand Vorlage ausführen" klicken Sie auf Ja, um das Update zu starten. Im nächsten Fenster "Vorlagenupdate" klicken Sie auf die Schaltfläche Update. Im weiteren Verlauf des Updates wird Ihnen eine Übersicht aller Dokumente angezeigt, die beim Update entweder neu eingefügt, aktualisiert oder gelöscht werden. 
   • Detaillierte Anweisungen zur Durchführung des Updates finden Sie im Dokument "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf". Wir empfehlen Ihnen, das Update unter Zuhilfenahme dieses Dokumentes durchzuführen.
4. Arbeiten mit der Mandantendatei
   Wenn Sie in der aktuellen Prüfung mit der Bearbeitung der aktualisierten Mandantendatei beginnen bzw. fortfahren, berücksichtigen Sie bitte, dass aufgrund des Updates ggf. im Vorjahr gelöschte Prüfungshandlungen nicht automatisch im neuen Prüfungsjahr wieder zur Verfügung stehen. Eine ausführliche Anleitung unterstützt Sie im Umgang mit der Optimiser Checkliste und den notwendigen Anpassungen in Folgejahren, z. B. in Bezug auf im Vorjahr gelöschte Prüfungshandlungen oder vom Anwender wiederhergestellte Prüfungshandlungen.

c. Update AuditReport bzw. AuditReport Konzern

1. Im Zentralen Fragebogen muss die Versionskontrolle durchgeführt werden.
2. Eine detaillierte Anleitung finden Sie in der Datei "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf". Wir empfehlen Ihnen, das Update unter Zuhilfenahme dieses Dokumentes durchzuführen.

Die Datei kann nun zur weiteren Bearbeitung verwendet werden.

• SmartSync Server 
  Sie können die aktualisierte Mandantendatei nun auf den SmartSync Server publizieren. Mit dieser Masterdatei können Sie wie gewohnt weiterarbeiten.
• Peer-to-Peer 
  Sie können mit der aktualisierten Mandantendatei nun wie gewohnt weiterarbeiten.