Update auf AuditAgent SmartSync 2023.00.135 R3 mit AuditReport

Updatereihenfolge

A. Checkliste prüfen
B. Installation mit dem neuen Installationsassistenten
C. Installation AuditAgent SmartSync
D. Installation optionaler Komponenten
E. Installation AuditReport
F. Installation Arbeitspapiere
G. Update bestehender Mandantendateien
    a. Update AuditAgent SmartSync
    b. Update AuditReport

A. Checkliste prüfen

1. Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.
2. Erstellen Sie unbedingt eine Sicherung Ihrer Daten.
3. Schließen Sie alle Instanzen von CaseWare und CaseView.
4. Informationen zur Silent-Installation finden Sie in unserem Help Center.
5. Hinweise für die Installation auf WTS/Citrix finden Sie in unserem Help Center. 
6. Richten Sie erforderliche Ausnahmen im Virenscanner ein. 
7. Lesen Sie bitte nachfolgende Dokumente. Sie befinden sich in Ihrem Download-Paket:
   • "Wichtige_Hinweise.pdf"
   • "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf"

B. Installation mit dem neuen Installationsassistenten

1. Laden Sie das Installationspaket in einem temporären Ordner herunter.
2. Entpacken Sie das Installationspaket. 
3. Starten Sie die Installation über Doppelklick auf die Datei Installationsassistent.html.
4. Öffnen Sie das erste Verzeichnis im Installationsassistenten z. B. AuditAgent. 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download, um die Installationsdatei herunterzuladen.
   • Je nach Webbrowser ist es möglich, dass Sie bei diesem oder nachfolgenden Downloads eine Warnung erhalten. Diese können Sie ignorieren.
6. Wechseln Sie anschließend in den Ordner auf Ihrem Rechner, in den Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben. Starten Sie die Installation mit Admin-Berechtigungen (Als Administrator ausführen). 
7. Wenden Sie sich wieder der Installationsoberfläche zu und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für den jeweils nächsten Ordner, um alle lizenzierten Komponenten zu installieren. 

Hinweis: Sie finden alle Installationsdateien auch gesammelt in Ihrem entpackten Download-Paket unter Resources\Installationen. Beachten Sie bitte die empfohlene Installations-Reihenfolge. 

C. Installation AuditAgent SmartSync

Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditAgent SmartSync.

1. Stellen Sie sicher, dass keine ausstehenden SmartSync Kopien existieren.
2. Je nach eingesetzter Systemumgebung verfahren Sie wie beschrieben:
   • SmartSync Server
     Die Installation von SmartSync Server erfordert fundierte Kenntnisse. Es wird daher dringend empfohlen, dass Sie sich bei der Installation von unserem Consulting-Team unterstützen lassen, um die optimale Implementierung sicherzustellen.
     • Aktualisieren Sie zuerst auf die aktuelle Version SmartSync Server.
     • Nehmen Sie die Installation der aktuellen Version AuditAgent SmartSync auf dem Server vor.
     • Die vorangegangene AuditAgent SmartSync Version wird automatisch deinstalliert.
   • Peer-to-Peer
     • Nehmen Sie die Installation der aktuellen Version AuditAgent SmartSync auf dem Master-Rechner vor.
     • Die vorangegangene AuditAgent SmartSync Version wird automatisch deinstalliert.
3. Die aktuelle Version AuditAgent SmartSync muss auch auf den lokalen Rechnern installiert werden.

D. Installation optionaler Komponenten

1. Bitte stimmen Sie mit den Anwendern ab, ob auch optionale Programme verwendet werden und aktualisieren Sie ggf. auch diese Programme von AuditAgent z. B. 
   • CaseWare Office Connector
   • Datenspeicher Administrator
2. Die Vorversion einer optionalen Komponenten muss ggf. manuell deinstalliert werden, bevor Sie die Installation der neuen Version vornehmen. Beachten Sie die Installationsanweisungen. 

E. Installation AuditReport

Wichtig: Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen AuditReport.

1. Installieren Sie nun die aktuelle Version AuditReport.
2. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind.
   Standard für ein 64-Bit-System: 
   • Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\" 
   • Vorlagen: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\Vorlagen\"

F. Installation Arbeitspapiere

Die Installation der Arbeitspapiere ist nur erforderlich, wenn zwar AuditReport nicht jedoch AuditTemplate lizenziert und installiert wurde.

1. Installieren Sie die aktuelle Version der Arbeitspapiere für AuditReport über die bestehende.
2. Die vorangegangene Version der Arbeitspapiere für AuditReport wird automatisch überschrieben.
3. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die richtigen Verzeichnisse ausgewählt sind. Standard für ein 64-Bit-System:
   • Programmverzeichnis: "C:\Program Files (x86)\AuditAgent\"
   • Dokumentenbibliothek: "C:\Program Files (x86) \AuditAgent\Dokumentenbibliothek\"

G. Update bestehender Mandantendateien

a. Update AuditAgent SmartSync

1. Beim ersten Öffnen der Datei wird die Konvertierung automatisch vorgenommen. Sie erhalten an dieser Stelle keine Aufforderung zur Erstellung einer Backup-Datei. Stellen Sie sicher, dass eine Sicherung der Daten angelegt wurde. 
   • SmartSync Server
     1. Erstellen Sie eine SmartSync Kopie der auf dem SmartSync Server liegenden Mandantendatei, die noch auf dem alten Versionsstand AuditAgent basiert. Die Konvertierung der Mandantendatei wird dabei auf dem SmartSync Server durchgeführt.
     2. Das Update der Mandantendatei führen Sie auf dem lokalen Rechner durch. Öffnen Sie hierzu die SmartSync Kopie auf dem lokalen Rechner, auf welchem bereits die aktuelle AuditAgent SmartSync vorhanden ist.
     3. Führen Sie ggf. in der SmartSync Kopie einen Jahreswechsel durch.
   • Peer-to-Peer
     1. Die Konvertierung und das Update der Mandantendatei werden in der Masterdatei auf dem Master-Rechner durchgeführt.
     2. Es wird keine SmartSync Kopie benötigt.
     3. Öffnen Sie die Masterdatei auf dem Master-Rechner, auf dem bereits die aktuelle AuditAgent SmartSync vorhanden ist.
     4. Führen Sie ggf. in der Masterdatei einen Jahreswechsel durch.

b. Update AuditReport

1. Im Zentralen Fragebogen muss die Versionskontrolle durchgeführt werden.
2. Eine detaillierte Anleitung finden Sie in der Datei "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf". Wir empfehlen Ihnen, das Update unter Zuhilfenahme dieses Dokumentes durchzuführen.

Die Datei kann nun zur weiteren Bearbeitung verwendet werden.

• SmartSync Server 
  Sie können die aktualisierte Mandantendatei nun auf den SmartSync Server publizieren. Mit dieser Masterdatei können Sie wie gewohnt weiterarbeiten.
• Peer-to-Peer 
  Sie können mit der aktualisierten Mandantendatei nun wie gewohnt weiterarbeiten.

Hinweis:
Der Einsatz der Vorlage AuditReport Konzern ist nur möglich, sofern AuditTemplate und AuditReport lizenziert und installiert wurden.